2020年，中国乘用车新车ADAS系统L1装配率为17.4%，同比增加3.3个百分点，L2装配率16.2%，同比增加8.8个百分点。2021年，L2+已经成为各大主机厂竞争的发力点，小鹏、蔚来、长城、威马、广汽等相继推出高级别自动驾驶量产车型。而前视系统作为ADAS核心配置，装配量和装配率也将实现稳步增长。

        一、国内主要自主品牌自动驾驶发展进程及规划

来源：公开资料整理

        根据佐思汽研数据，2020年中国前视系统装配量接近500万辆，其中自主品牌为106.3万辆，同比增长43.9%，占比达到21.4%；合资为390.5万辆，同比增长68.0%，占比达到78.6% ；从装配率看，2020年中国前视系统整体装配率为26.4%，同比增加10.9个百分点。其中，自主为16.1%，同比增加6.5个百分点；合资为32.0%，同比增加13.7个百分点。

        二、2019-2021年自主/合资品牌乘用车新车前视系统装配量及装配率

来源：佐思汽研

        就自主看，2020年中国乘用车前视系统装配量超过10万套的品牌依次是红旗（13.7万）、比亚迪（12.9万）、吉利（12.2万）、领克（11.4万）、哈弗（10.8万）；装配率靠前的依次是理想（100%）、蔚来（100%）、欧拉（67.9%）、WEY（67.2%）等。就四限图来看，长安、哈弗、吉利、比亚迪销量高，装配率低，随着新车型装配率提升，预计未来前视系统提升空间广阔。

        三、2020年国内主要自主品牌乘用车前视系统装配量及装配率

来源：佐思汽研

         分自主车型看，红旗HS5前视系统装配量（9.4万）和装配率（99.5%）处于遥遥领先地位，该车可实现L2级自动驾驶，具备AEB主动制动、SACC高级巡航、车道保持辅助等功能。在一汽红旗“旗偲”智能网联技术战略的持续推动下，红旗H9（L2.5级自动驾驶）、红旗E-HS9（L3级自动驾驶）等新车陆续上市。根据红旗规划，2021年到2025年，将实现L4级量产和L5级示范运营，2026年到2030年，将实现L5级自动驾驶商业化。

        四、2020年国内自主品牌TOP10车型前视系统装配量及装配率

来源：佐思汽研

        就供应商看，国内乘用车市场中，2020年电装、博世、大陆、安波福等国际龙头垄断前视系统90%以上份额，仅经纬俄罗斯专享会一家入围TOP10，市占率为3.6%。自主品牌乘用车市场中，2020年TOP4市场份额超过80%，其中博世占比43.3%，处于领先地位；经纬俄罗斯专享会占比16.7%，位居第二。

        经纬俄罗斯专享会成立于2003年，主要产品有前视系统、77GHZ毫米波雷达、ADAS控制器、驾驶员监控系统、自动泊车系统、T-BOX等。其中前视主动安全摄像头是经纬俄罗斯专享会整合Mobileye技术研发的一款驾驶辅助产品。乘用车客户主要有一汽红旗、上汽大通、一汽奔腾、荣威、名爵、吉利、江铃汽车、江淮汽车。商用车领域，主要客户有一汽解放、中国重汽和陕西重汽等。按照交通部公路科学研究院提供的数据，截至2020年底经纬俄罗斯专享会配置LDW货车（牵引车辆）车型795款，位居第一。

        五、2020年国内乘用车前视系统供应商市占率

来源：佐思汽研

        根据《智能网联汽车技术路线图2.0》规划， 2025年中国L2/L3自动驾驶汽车将占50%，同时实现高级自动驾驶汽车在限定区域和特定场景的商业化应用。2030年中国L2/L3自动驾驶汽车将占70%，同时高级自动驾驶汽车渗透率达到20%。此外，上海、北京、吉林等多个地区还将智能汽车列入“十四五”规划。未来，随着政策持续落地，以及OEM ADAS系统的快速装车，将直接带动国内前视系统的较快增长，预计2025年装配量将超过1600万套。

转载来源：佐思汽车研究